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时隔8年重回开京，走进隐居处的郑道传，在他的面前出现了叫自己是老师的李芳远和自称被他诈骗了人生的李方地。八年前，父亲李成桂是年少时的李芳远非常崇敬的人。李成桂为了正式的投身政治启程去往开京，而李芳远也
与李芳远一起潜入李仁谦家的李方地和焚伊两兄妹仍被关在李仁谦家中，经过一番波折，终于逃脱，但是地间因得知郑道传举事再一次被监禁。郑道传担任迎接元朝使臣的迎接使是为了阻止高丽和元朝建交避免和明朝战争。但是
镇压完小芳远的儒生们都疲惫地坐了下来，其中身为郑道传徒弟的许强和小芳远进行了一番对话。许强对芳远说，要是想成为像郑道传那样的人，就来成均馆，于是小芳远对李成桂说他不打算回含州。另一方面，年幼的焚伊和小
为了寻找妈妈的小方地，偶然间遇到了吉太味，听到了令他震惊的话。妙祥为了让一家十一口能在乱世里生存，请求洪大弘收无恤为徒。另一边，在七夕祭的时候，幼年妍熙把牛郎的衣服送给了寻找妈妈归来的小方地，但是就在
发现白允被杀的韩具营讲消息告诉了洪仁访，并和禹学朱开始怀疑是吉太味所为，李芳远听到了吉太味和儒生的讨论，知道白允是被毒死的。另外，去寻找焚尹的郑道传将期间在村子里听到的传言送了回来。
焚伊回到村民们避难的洞穴，跟村民们说她有一定要见的人，叫她们一定要等着她回来。跟随焚伊到了洞穴的芳地，因为见到了焚伊，所以很高兴，但是却被村民们夺走了所有的东西，并被绑在了树上。另一面为了寻找李恩昌来