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崔莹( 李敏镐 饰) 送元朝公主( 朴世英 饰) 和高丽的新王恭愍王( 柳德焕 饰) 回高丽的路上被奇辙( 刘五性 饰) 派人阻挠、行刺元朝公主受伤命在旦夕，公主生死有关国家存亡。为救回元朝公主，求得
柳恩秀救活了元国公主，不想公主身边的女婢竟是内奸，将消息传了出去。柳恩秀一直以为自己是在拍摄影视的摄影取地之中，一心想回家。女婢借机将她偷偷放了。于达赤一员发现后一路跟踪，并将柳恩秀逃走的信息找人传达
崔莹伤重，柳恩秀执意要救其性命，将其带回客栈为其手术。崔莹保住性命。崔莹承诺一定会送柳恩秀回家，要柳恩秀在回家之前呆在他的身边。恭愍王和元朝公主回到高丽，奇辙同天摆宴将官员请去，无臣接驾。元朝公主原来
奇辙得知崔莹是赤月队的人，一心想要拉拢崔莹。恭愍王接待柳恩秀并要柳恩秀做高丽的医仙。元朝公主发现崔莹在发烧，命令崔莹不要死。元朝公主能够讲一口流利的高丽话是因为小的时候想要和恭愍王说话。柳恩秀在知道自
柳恩秀当朝被指妖物，面对奇辙的不敬恭愍王巧妙转移话题，奇辙又想要以崔莹利用柳恩秀居心叵测为由定其罪行，大声呵斥崔莹在哪？柳恩秀开口说是自己的病人没她同意任何人不可以带走，奇辙面对柳恩秀的蔑视反击，柳恩
元朝公主为救柳恩秀和崔莹私自出宫。奇辙声称有病人要救，病人竟是前殿下。崔莹带着柳恩秀前去就医。元朝公主被奇辙埋伏，恭愍王派于达赤营救回宫。奇辙报恭愍王，崔莹劫走柳恩秀是为了救治前殿下，易谋造反！恭愍王