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升上中学的麻陶与优美，因为拥有同样的绘本而渐渐开始相处融洽。但是，当麻陶到优美家玩的时候，轮椅少女加贺里出现……同时，在另一个世界里，黑岩射手正展开激烈的战斗。
麻陶邀请优美一同参加夏日祭典，但是优美却没有出现在约定地点。隔天，为了阻止看到麻陶来访的优美跑出房间，加贺里竟不惜弄伤自己。此时，另一个世界中黑岩射手与战轮妖精的战况越演越烈……
优美与麻陶的距离逐渐拉近，但是麻陶在社团与由宇共处的时间增加，让优美望向她的视线出现复杂的情感。而另一个世界中，黑金锯手出现在未成熟的少女们面前……
回到学校的加贺里马上就融入了班级当中。麻陶的身旁总是有由宇的身影，而加贺里身边也有同学朋友围绕。渐渐地，优美开始觉得没有自己的容身之处。另一方面，麻陶希望能让心情低落的优美打起精神，於是向加贺里提议一
对麻陶与由宇的深厚友情感到孤寂的优美，在被加贺里拒绝後完全崩溃。除了优美之外，加贺里和新也开始不对劲，不知如何是好的麻陶决定求助校园谘询师沙耶。然而沙耶的言行却令人感到毛骨悚然，使得麻陶不安地夺门而出
在另一个世界中战斗的少女们。黑岩射手撃倒了死亡主宰。对死亡主宰之死产生强烈负面情绪的麻陶，就这样被吸入黑岩射手之中，於是黑岩射手便开始失控。为了阻止黑岩射手，黑金锯手决定投身战场，却毫无招架之力。另一