汉高祖刘邦垂老,回到昔日战场,回忆当年和项羽之战,百感交集。项羽神功盖世,抱打不平,立志推翻暴秦,为百姓谋福。吕雉本为富家千女,虽为女儿身,但胸怀大志,女扮男装找寻有志之士,以附托终身。吕雉遇上项羽,
刘邦无意中得悉项羽和英布准备起义的秘密,怕项羽杀人灭口,答应会守口如瓶,但项羽不信,欲动手杀他之际,雍齿等人来到,见刘邦神色有异,追问他何事,刘邦为免连累朋友,胡混一番,而项羽亦趁机离去。刘邦仰慕项羽
唐县令迫刘邦运人俘到骊山做苦工建始皇墓,刘邦难以推辞。刘邦家贫,未能养妻活儿,欲向岳父吕文借贷,吕雉拒绝,认为有损面子。项羽筹募粮饷准备起义,在叔父项梁安排下,与会稽富商及郡守殷通结盟,但殷通胁持项梁
萧何和吕雉为集结兵力,费尽心思。刘邦独自到山上狩猎。刘邦不慎跌落陷阱,害怕无助之际,遇上布下陷阱的山野女子戚姬,她天真无邪,加上青春美丽,刘邦不免心动。戚姬对刘邦大为仰慕,更愿意追随他起义,并向他请示
刘邦辜负吕雉,答应她会努力向上。雍齿向唐县令告发刘邦谋反以报夺爱之仇,唐县令擒下雍齿和刘邦的亲人,并下令处斩他们。樊哙欲斩杀唐县令以取得粮仓锁匙,并及时阻止唐县令处斩刘邦等亲信。吕雉见沛县群龙无首,与
项羽救回刘邦等人,刘邦感激万分,更佩服他仁义,公开称他为赤帝子,并愿将兵马投靠他,把吕雉所缝的红袍转赠给他,气坏了吕雉。吕雉约见项羽,表明不会投靠他,项羽表明不会希罕刘氏的老弱残兵,二人起争执,时刘邦