1990年,Mulder追查一个女子,并且认识了孤枪侠。他们四个一起从这个女子的经历中认识到了政府阴谋这回事。
Mulder的自杀只是烟雾。他想利用这个机会潜入DOD找到治愈Scully癌症的方法。Kritschgau一边给他讲课,一边帮他进入五角大楼证据室。他按照线索找到了一个瓶子,但里面是纯净水。Scull
Scully病倒了。Skinner也参与进来帮忙。他们发现瓶子里还有个芯片,只要放回Scully额脖子后面癌症就能好。CSM让Mulder见到了他妹妹。他们还发现所谓骗局只是阴谋的冰山一角。阴谋高层进
有人在未开垦的森林里失踪了,据说是一种生存在森林里会随环境变色的生物做的。Mulder和Scully路过,帮忙调查。夜里两人被困在林子里,Mulder让Scully唱歌哄他睡觉。
Scully发现自己有个女儿。
生物科学家做实验制作出一个福兰肯斯坦,却抛弃了它。科学家的父亲收留了这个科学怪人,并且为了它不孤独,偷偷学习儿子的技术想再造一个女福兰肯斯坦。科学家杀死了自己的父亲,嫁祸给了怪人。