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尼克苏醒后回忆起昏迷前所发生的事，他认定查韦斯是异种并决定寻其报仇，雷纳德得知后将尼克停职。门罗等人想要帮助尼克却遭拒，随后尼克将查韦斯绑到罗莎莉的店里审问，此时巴德传来爱德琳将要分娩的消息，尼克和罗
爱德琳出院后住进了尼克家，她对尼克负责任的态度十分惊讶。保罗贪污被发现后残忍的杀害了总裁蔡尔兹，事后他向警方谎称蔡尔兹是被他人所害，汉克为确认保罗的身份叫来了尼克，最终尼克确认此人乃异种。联邦执法官以
尼克为保护爱德琳和凯丽的安全而卖掉了房子，他亲自带着二人搬到了郊区。路人在山间发现女尸后报警，尼克等人调查发现死者温蒂的死因有很多疑点。大约翰和皮特为救妹妹而偷盗中药却被发现，但当罗莎莉得知真相后却无
黑帮成员泰勒利用传统方式为女儿招亲，他以抽羽毛的方式安排勇士执行任务，而任务的内容是杀死弗兰吉，先后执行任务的艾萨克和伊莱接连丧命，事后尼克等人通过金羽毛找到了泰勒并开始调查此事。弗兰吉得知泰勒接连派
满身伤痕的麻烦鬼昏倒在尼克面前，尼克将其送到医院就医并开始调查有关麻烦鬼的一切。约翰尼等人到垃圾堆寻乐子却被巨鼠袭击，约翰尼逃走，其他两人丧命，尼克和汉克经过调查发现被袭者都是猫人并得知了鼠王的传说。
尼克将麻烦鬼接回家中，苏醒的麻烦鬼表明自己正为秘密组织HW效力。犯罪组织分别在各地发动红色屠杀，尼克等人查案时发现类似爪子的标记，不久，受到惊吓的泽维尔逃跑回来并指认了嫌疑人比利，事后尼克等人在比利的