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克莱尔回到1948年，得知坎伯兰和英格兰赢得了克罗登之战后悲伤不已。弗兰克看望并为克莱尔安排住处治疗，克莱尔表示想见格雷厄姆太太，弗兰克看到克莱尔穿着回来的18世纪苏格兰服饰无法理解。
杰米又梦见了黑杰克，克莱尔安慰他，说一切都会好转的。克莱尔来到药店为杰米购买安眠药，遇到了店长雷蒙德老爷。两人因圣日耳曼伯爵这个共同的敌人而结为好友。穆塔夫和杰米在练剑，引来了众人围观。
查尔斯王子迫不及待想要杰米安排和财政大臣杜凡尼见面。克莱尔去露易丝夫人家打牌，并为玛丽启蒙。克莱尔突然意识到玛丽就是弗兰克的祖先。为了确保弗兰克存在于世界上，玛丽必须活着。
杰米和杜凡尼下棋时，克莱尔被下毒了。他们怀疑是圣日耳曼做的，但并没有证据。杜凡尼跟法国国王说过英法联盟的事，国王对此很感兴趣。杰米打算办一次晚宴，让王子的真实面目暴露。
克莱尔前去探望玛丽，玛丽感到非常羞耻，克莱尔安慰说这不是她的错。查尔斯王子对杰米说他们将拥有圣日尔曼伯爵提供的一万英镑。
穆塔夫前来商议决斗细节，杰米表示要取消决斗，穆塔夫不解。弗雷先生向克莱尔透露，国王要通过反巫术活动处决异见者，克莱尔转告了雷蒙德老爷。杰米向穆塔夫坦白了关于克莱尔的一切，穆塔夫表示接受。杰米和费格斯在