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马塞尔统治新奥尔良已有五年时间。这五年里，吸血鬼与巫师之间谨慎遵守着当年的约定，各自在自己的社区生活，不越雷池一步。文森特掌握了巫师团体的领导权后，也极力防止团体内的活跃份子闹事，努力维持着来之不易的
昏睡了五年的迈克尔森家族成员贪婪的吸食着鲜血，总算恢复了体力。刚刚侥幸逃过一劫的他们，马上决定返回新奥尔良，从马塞尔的手里求出克劳斯。所有人都意志坚定，只有科尔很不情愿。对于死过两次的人来说，重回新奥
争执似乎是迈克尔森家族固有的传统，救出克劳斯仅一天，大家又因为是否马上逃往欧洲产生了分歧。克劳斯执意留在林中小屋，和女儿度过温馨的一天，再考虑出逃的事。科尔和丽贝卡，则坚持认为须尽快去法国，以免马塞尔
马塞尔站在宽大的落地窗前，俯瞰着新奥尔良，就像国王在城堡里远眺着自己的疆域。夜幕下的新奥尔良灯光璀璨，却危机四伏。那个被唤醒的恶魔，让他很不安，隐隐觉得还会有事发生。果然，门口传来匆促的敲门声。文森特
祸髅开始在克劳斯和马塞尔的身体里作祟。它找到两人内心中最恐惧的事物加以利用，制造幻觉引诱克劳斯和马塞尔自相残杀，用这两个最有力量的人完成血祭。克劳斯看到了父亲迈克尔，就像小时候一样，迈克尔对他大加训斥
迈克尔森家族的老宅装修一新，当晚将在此举行酒会。酒会的目的除了庆祝及宣布迈克尔森家族重新夺回新奥尔良之外，还有另一个目的，那就是从参加酒会的三教九流中找到祸髅的追随者。这个任务由文森特完成，他从历史上