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联邦探员Ryan Hardy对连环杀手之王Joe Carroll的追击以「Joe Carroll葬身火海」告终，但Ryan为此付出了巨大的代价。一年过去了，Ryan的身心俱已康复，他以一种健康的心态在
Joe Carroll目前和一个痴迷他的女人（Carrie Preston）生活在一起，这个女人的女儿Mandy受到Joe的特别照顾。所谓近朱者赤近墨者黑……Mandy开始用天真的表情询问Joe一个问
Ryan继续寻找最近发生在纽约的恶性案件与Emma和「Havenport」邪教组织成员三者之间的关联，而FBI对Ryan的卧底行动也有了更深入的了解。与此同时，一起令人震惊的事件导致Joe开始实施一项
最近的惊人发现令Ryan大受打击，他和Max试图重新梳理有关线索。尽管Weston一再警告他们不要妨碍FBI的调查，但他们还是决定抢在FBI之前还原事情的真相。与此同时，Emma与Mark和Luke越
为了获取新的信息，Ryan和Max抓住了一个嫌犯，但随之而来的复杂情况将他们逼进了一场危险的猫鼠游戏。与此同时，Joe逐渐适应了身边的环境，并且拟定了详细的行动计划。Emma开始意识到自己与某些人为伍
Ryan和Max急需得到帮助才能实施他们的计划，于是他们联系了联邦调查局。但是Weston和他们的想法并不一致，结果导致正邪势力之间爆发一场激烈的对抗。与此同时，Joe的新关系向着他没有经历过的领域发