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50亿零23年后的新地球，新生的博士和罗斯来到了一个位于M87 银河系的新地球，在那里罗斯被卡珊德拉（S1E2中出现的人皮）附身。新地球原来的居民――长着猫脸的人为了治疗人类移居到这个星球时所带来的种
1879年英格兰设菲尔德市，博士和罗斯回到了19世纪的英国，在那里他们将遇到维多利亚女王，以及传说中在满月时出现的狼人，最后女王成为了狼人。由此事件，王室建立火炬木（Torchwood）
2006年英国伦敦，博士和罗斯以及米奇·史密斯(Mickey Smith)来到了某学校，博士发现，这里的学生拥有超时代的知识（如何超越光速等），而大部分学生被一群大蝙蝠变化成的老师（克里烃人）控制着，
5006年的宇宙飞船和1727-1757年的法国巴黎，博士、罗斯和米奇来到了51世纪的宇宙飞船，在宇宙飞船里没有一个人，博士偶然发现有一个壁炉可以超越时空，而另一边是18世纪的法国巴黎，在18世纪博士
2006年英国伦敦，博士、罗斯和米奇意外来到平行世界的21世纪，在那里他们发现这是一个从未见过的21世纪，罗斯发现她的父亲皮特·泰勒还活着，并帮助约翰·鲁米克制造了一个人类升级工厂，开始人类佩戴工厂制
2006年英国伦敦，赛博人与人类，还有博士、罗斯和米奇，将开始一场精彩的战斗。