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斯特凡已经失踪很长一段时间了，大家都觉得他不可能再回来了。但是艾琳娜并没有放弃寻找斯特凡，在她生日这天，本来凯罗琳给她办了一个生日派对的，她得到了斯特凡的消息，她决定去找他。其实斯特凡一直都和克劳斯在
克劳斯想要通过雷找到狼人的族群，他想要把他们全部变成和自己一样地混血并控制他们。艾琳娜告诉达蒙自己想要去找斯特凡，但是达蒙因为安迪的死对斯特凡很失望，他没有心情帮艾琳娜去找斯特凡。没有办法艾琳娜只有去
达蒙带着艾琳娜回到了家，他告诉艾琳娜她是对的，斯特凡还是善良的，他们可以把他救回来。另一边，克劳斯带着斯特凡到了芝加哥，他的混血军队计划失败了，他要找人当帮手。达蒙得到了这个消息便带着艾琳娜去找斯特凡
利兹把比尔关了起来，达蒙知道这件事情后和利兹一起找到了比尔。达蒙给比尔实施了催眠，他让比尔赶紧离开这个小镇并抹去了他的相关记忆。暑假过去了，又要开学了，邦妮也回到了小镇。格洛丽亚通过感应找到了项链的确
凯瑟琳和艾琳娜是二重身，克劳斯也知道了这件事情，他找到了艾琳娜。克劳斯把丽贝卡和斯特凡带回了小镇，克劳斯为了顺利杀死艾琳娜，他打昏了斯特凡。斯特凡醒过来后从丽贝卡那里得知了艾琳娜的危险处境，他赶紧赶去
为了更好地保护自己，艾琳娜让阿拉里克教自己拳击。但是效果并不理想，阿拉里克便教她如何使用马鞭草手榴弹，艾琳娜却不愿意使用，她知道阿拉里克是让她在斯特凡发疯的时候用这个来保护自己。马鞭草手榴弹会让斯特凡