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宾夕法尼亚州的一个钢铁小镇上，一名年轻的女孩的尸体被发现抛弃在戈德弗雷家族的炼钢厂附近，由于警方迟迟不能破案，而17岁的吉普赛问题少年彼得?鲁曼切克和戈德弗雷家族，奥莉薇?戈德弗雷的儿子罗曼?戈德弗雷
彼得和罗曼相遇在案发现场，但却不因狼人与吸血鬼间的争执而产生摩擦，两人攀谈起了家族间的事情，学校里的同学很疏远罗曼，常常嘲笑彼得，而两人却成为了好友。学校举办返校舞会，罗曼很在意女伴的举动，然而舞会上
弗朗西斯解释说自己被人复活。他解释这一切都是他们的计划，为了不想让他看到，被迫杀了他们。因为他看到了不该看到的东西。
克里斯蒂娜噩梦中惊醒，对狼人的成见更是层层加深。切丝从弗朗西斯口中得知狼人之事，传说得以证实，新的线索，警方搜索到一根女性头发。罗曼建议丽萨去调查舞会当天的男人有什么秘密。午夜，两个人带好工具来到坟场
切丝博士在动物研究所质问普赖斯博士关于掠食动物的信息，遭到了不友好的对待，也因此，普赖斯展现出自己与众不同的“能力”。奥利维亚因在丈夫的纪念日遭到儿子的背叛而狠狠地抽了罗曼的耳光。彼得将尸体中取出的腑
彼得、罗曼私闯民宅，找到了一些线索，并提到戈弗雷家族的名字。彼得被告知罗曼和雪莉出生前戈弗雷家族曾有过一名名叫朱丽叶的女孩。奥利维亚外出时原因不明昏倒，雪莉很担心，叫来戈弗雷医生给妈妈看病。彼得和罗曼