吉普赛少年Peter在参加乔的葬礼的时候重逢了许多旧人,在葬礼的过程中警察突然带着搜捕令来访。Peter意识到情况不妙便赶去救琳达,但是琳达还是被警方带走了。Peter想通过律师救琳达,但是律师表示情
米兰达在午夜开车的时候不幸发生了车祸,无奈之下她敲开了道路旁人家的门扉,而这家的主人是一个叫戈弗雷的吸血鬼。戈弗雷收留了米兰达,并告诉她如果没地方去可以继续留下来。无处可去的米兰达只好呆在这里,和吸血
米兰达和彼得相遇去废弃车场,在途中彼得接到了琳达来自监狱的电话,激动不已。并且彼得把关于琳达的事情告诉了米兰达。戈弗雷在用餐的时候看见血腥的画面表现出了吸血鬼的本性。戈弗雷一直在用意志控制自己的行为。
戈弗雷面对米兰达的时候,嗜血的本性使他几近失控。警方在调查袭人的案子的时候,查到了雪莉的脚印,对此戈弗雷表示否定,他坚决肯定自己的妹妹已经死了。彼得在被逼债的时候,险些变身,他的身体状况已经越来越糟糕
米兰达对婴儿的来源表示怀疑,戈弗雷极力掩饰这件事。彼得被释放出狱后和表姐去律师那里处理琳达的是事情,彼得对母亲还要被监禁的事情表示不满。戈弗雷在新的发明面前,表现出了吸血鬼的嗜血本性,他吸取了大量的血
戈弗雷接受普赖斯的实验的事情被其母亲知道了,奥利维亚找到普赖斯一问究竟,奥利维亚对儿子和普赖斯的做法表示不满。彼得的姐姐劝米兰达离开彼得的家中,并称这种做法是对米兰达好。纳迪亚是丽萨的孩子的事情被彼得