《险渡通天河》 唐僧师徒来至通天河畔陈家庄,得知有妖怪灵感大王。每年一度祭祀,要吃童男童女。悟空、八戒为救陈家庄百姓之苦,变作小儿女,打败了妖怪。 妖怪用鱼女所献之计,作法使夏日满天飞雪,冻结了通天河
《师徒生二心》 妖怪得到唐僧,大喜。欲与鱼女成婚,用唐僧作为婚宴。 悟空、八戒几番营救师父,皆未能胜过妖怪,只得求助南海观音。观音手挽鱼篮,收了鱼精。 唐僧师徒上路,过河时,老鼋自愿前来驮送,并请唐僧
《真假美猴王》 次日,强盗追杀唐僧等,悟空忍无可忍,杀却众盗。唐僧大怒,又将悟空赶走。 六耳猕猴乘机变作悟空,打伤唐僧,抢走行李。 沙僧寻至花果山,见假猴王交出了假师徒四人,宣称要自去西天取经。沙僧大
《受阻狮驼岭》 真假猴王打得天昏地暗,难分胜负。二人上天入地,找众神灵辩别真假,皆无结果。直到西天如来处,真相方才大白。悟空打死假猴王,六耳猕猴从此绝种。 观音引领悟空至唐僧处,令师徒和好,勿再生二心
《遇仙孔雀台》 悟空与青狮斗法,唐僧却被孔雀公主掠去。 悟空以为师父被妖怪捉去,与青狮、白象苦斗,打破了阴阳宝瓶,钻进了妖怪肚中…… 唐僧被孔雀公主掠入了孔雀台中。公主愿与唐僧结百年之好,唐僧不为所动
《如来收大鹏》 悟空等到了狮驼岭,不但没有找到师父,反被大鹏一并捉去。三个魔头欢庆胜利,大鹏逼迫孔雀公主成婚。 悟空为救师父,几番苦斗,还是胜不了大鹏。恼怒之际,去西天找如来讲理,如来亲自将大鹏收走。